ODDO BHF
UX/UI design du CRM
Depuis 2 ans, j’accompagne Oddo BHF, banque privée franco-allemande, sur l’évolution UX/UI de son CRM utilisé par les conseillers pour la gestion de leurs portefeuilles clients. Plutôt qu’un projet unique, cette collaboration s’est traduite par plusieurs chantiers ciblés, chacun résolvant un point de friction précis dans l’usage quotidien de l’outil : gestion des doublons, synchronisation des e-mails, suivi des abonnements clients, et plus récemment la personnalisation par IA générative.
Le projet
Quel que soit le chantier, je suis une méthodologie constante : kickoff avec les équipes métier, création d’une grille d’entretien co-construite avec les business leads, recherche utilisateur (10 à 20 utilisateurs selon les projets), analyse des entretiens pour dégager pain points et wishes, macro-costing et arbitrage sur le périmètre à embarquer, conception du user flow, validation avec le métier, maquettes HD, prototype, test utilisateur, puis delivery.
Mon rôle
Recherche utilisateur et analyse des besoins
Définition des pain points et arbitrage du périmètre
Conception UX/UI (user flow, maquettes HD, prototype)
Tests utilisateurs d’usabilité
Suivi de developpement et UI review
Outil utilisé
Impact & résultats
Gestion des doublons de contacts
Problème Les conseillers créaient régulièrement des doublons de contacts et de comptes dans le CRM, ce qui fragmentait l’historique client et compliquait le suivi.
Solution Une pop-up de détection de contacts similaires à la création, et une grille de fusion permettant à l’utilisateur d’arbitrer, champ par champ, quelle valeur conserver entre les deux fiches en conflit avant de fusionner les deux contacts.
Plugin CRM
Problème Le plugin existant, qui envoie les e-mails échangés avec un client dans sa timeline CRM, ne permettait ni de vérifier ou modifier une activité avant envoi, ni de synchroniser plusieurs e-mails à la fois.
Solution Possibilité d’éditer l’activité avant la synchronisation, et de synchroniser en masse plutôt qu’e-mail par e-mail.
Statut des abonnements clients
Problème Les utilisateurs avaient du mal à identifier si l’abonnement d’un client était actif ou en période d’essai gratuit, et à connaître sa date de fin.
Solution Refonte UX/UI permettant d’identifier immédiatement le statut de l’abonnement et sa date de fin.
